Faktura cykliczna

Faktury cykliczne definiowanie

Faktury cykliczne - edycja  

Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie  

Faktury cykliczne - usunięcie

Faktura cykliczna


System umożliwia automatyczne generowanie faktur wystawianych w cyklu miesięcznym. Powoduje skopiowanie dokumentu z nowymi datami, a w przypadku dokumentów walutowych - także z właściwym kursem.


Definiując fakturę cykliczną należy pamiętać, że:

  • Data wystawienia powinna zostać ustawiona na 31 dzień miesiąca - faktura zostanie wystawiona zawsze z ostatnim dniem miesiąca (z przedziału 28-31);
  • Wybór daty sprzedaży jest równoznaczny z datą wystawienia;
  • Dla jednego dokumentu pierwotnego można wystawić tylko jedną fakturę cykliczną;
  • Numer faktury pierwotnej musi być zgody z sekwencją nadawaną przez system lub ustawioną domyślnie własną sekwencją, nie może być to sekwencja własna lub numer wpisany ręcznie.



Faktury cykliczne - definiowanie

  • Należy przejść do zakładki Fakturowanie / Faktury   

  • kliknąć w wybraną fakturę      

  • wybrać Cykliczna      

  • uzupełnić dane faktury      

  • kliknąć Zapisz aby zachować zmiany.   


Aby faktura cykliczna była automatycznie wysyłana do wystawcy należy zaznaczyć w ustawieniach faktury parametr Wysłać automatycznie PDF emailem do odbiorcy oraz Wysłać automatycznie PDF emailem do wystawcy na Tak. 




Faktury cykliczne - edycja

W celu edycji dokumentu cyklicznego należy ponownie wybrać Fakturowanie / Faktury i odszukać dokument pierwotny, z którego tworzone są comiesięczne kopie:  

  • Kliknąć w przycisk Cykliczna, analogicznie jak w czasie definiowania parametrów cykliczności.    

  • Poprawić parametry   

  • Kliknąć Zapisz 
     

Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie

W celu zawieszenia faktury cyklicznej:

  • Należy przejść do zakładki Fakturowanie / Faktury cykliczne   

  • Wybrać parametr Zaznacz wiele

  • Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną     

  • Wybrać przycisk Opcje zaawansowane / Zawieś lub Odwieś


Faktury cykliczne - usunięcie

Aby usunąć fakturę cykliczną: 

  • Należy przejść do zakładki Fakturowanie / Faktury cykliczne    

  • Wybrać parametr Zaznacz wiele

  • Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną     

  • Wybrać przycisk Opcje zaawansowane/Usuń